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Asesoría en M&A
El proceso de Mergers & Acquisitions (fusiones y adquisiciones) hace referencia a la adquisición, participación, asociación o control de una empresa o sus activos. Dado la complejidad del proceso, es importante la asesoría dadas las peculiaridades de cada operación en cuanto a contexto, participantes y la empresa en sí.
En Virtua asesoramos a los dueños de medianas empresas en sus procesos de compra o Venta de las acciones de la empresa, ayudándolos a entender el rango de valor de las acciones de la empresa y a evaluar las diferentes alternativas estratégicas en los proceso de Compra y Venta (M&A).
Asimismo, los ayudamos a recorrer todas las etapas del proceso con mucho compromiso y dedicación, explicando claramente las mismas, así como presentando las distintas alternativas estratégicas para evaluar cada decisión. El enfoque de Virtua es garantizar el involucramiento directo de los Socios Senior en todas las etapas, así como asegurar los máximos estándares de confidencialidad durante todo el proceso.
1
Reuniones con los representantes de la empresa, para establecer un conocimiento profundo de las capacidades de la empresa, tanto financieras como operativas y de management
2
Revisión, validación y ajuste de ser necesario a la Valorización de la Empresa para determinar el rango precio adecuado.
3
Diseñar y ejecutar la estrategia para iniciar el proceso de oferta, definiendo posibles empresas targets (Compra o Venta) en función de las intenciones estratégicas.
4
Elaboración de teasers y documentos relacionados que brinden los highlights del negocio, así como cartas de intención, y los acuerdos de confidencialidad respectivos.
5
Diseño y coordinación del proceso de ofertas en caso de procesos competitivos para la venta.
6
Definición de la estrategia y proceso de negociación de condiciones, para maximizar el beneficio del comprador/vendedor y asegurar el éxito de la transacción.
7
Seguimiento del cronograma de la transacción y de los documentos preparatorios (Acuerdo de confidencialidad, Memorándum de entendimiento, Contratos de cierre, entre otros).
8
Manejo del data room virtual: Toda la documentación relacionada a la transacción, así como dirección del Due Dilligence (contadores y abogados a ser contratados por el cliente).
9
Coordinación en la etapa posterior al cierre de la transacción (obligaciones post-closing).
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